Espace privé

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17
nove.

Réunion régionale à Veigné

Réunion à Veigné (Indre-et-Loire) pour les adhérents de la région Centre. Intervention de Jean Aulagnier sur « l’assurance-vie : stipulation pour soi et pour autrui, clauses tiroirs, etc ».

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16
nove.

Réunion régionale à Aix-en-Provence

Réunion régionale et formation immobilière pour les adhérents de Provence Alpes Méditerranée à Aix en Provence : la responsabilité du CGP  en investissement immobilier par Stéphane Pilleyre. 115 participants.

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14
nove.

Réunion régionale à Montpellier

Réunion à Montpellier pour les adhérents de la région Languedoc-Roussillon. Formation et quizz IOBSP, par Virginie Tricoit, présidente de la commission Formation. « De la bonne utilisation du kit réglementaire fourni par la CNCGP », par Louis-Grégoire Logre, Agama Conseil.

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14
nove.

Réunion régionale à Bordeaux

Réunion  à Bordeaux pour les adhérents de la région Aquitaine et suite de la formation sur l’immobilier. « La gestion d’un patrimoine immobilier à l’IS », par Fidroit.

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09
nove.

Edito de Benoist Lombard – Eletter du 9 novembre 2017

Edito Chère adhérente, cher adhérent, Notre conseil d’administration vient de s’enrichir de la présence d’un nouvel administrateur, Sonia Elmlinger, qui exerce son activité à Paris. Au nom de tous, je tiens à la remercier de s’engager auprès de vous, tant il est vrai que la cadence de travail à la CNCGP est dense. J’ai demandé […]

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20
octo.

Edito de Bertrand Lefeubvre – Eletter du 20 octobre 2017

Chères Consœurs, chers Confrères, Nous vous l’avions annoncé lors de la dernière Assemblée générale, la CNCGP finalise sa convention de médiation. Cette solution de médiation répond aux trois impératifs que s’était fixé la CNCGP. Tout d’abord, nous disposerons d’un médiateur unique compétent pour notre activité pluridisciplinaire, excepté celle de CIF pour laquelle le recours au médiateur public de […]

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16
octo.

Nouvelle vidéo : la CNCGP en images

La CNCGP a conçu une nouvelle vidéo qui s’inscrit dans la lignée de celle parue en mars 2017 dont l’objectif était d’expliquer de manière ludique aux épargnants le métier de conseil en gestion de patrimoine. Cette deuxième vidéo s’attache, elle, à la présentation de la CNCGP. Elle est destinée à l’ensemble de l’écosystème de la […]

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10
octo.

Conférence de Xavier Parain à Patrimonia

Le 29 septembre dernier, Xavier Parain, Secrétaire général adjoint de la Direction de la gestion d’actifs de l’AMF, est intervenu au salon Patrimonia. Retrouvez ici les slides présentées à cette occasion dont l’objectif est d’attirer l’attention des conseillers en investissements financiers (CIF) sur le devoir de vigilance dans la sélection des fournisseurs.

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09
octo.

CGP : y voir clair dans les nouvelles obligations de formation

La formation est un élément essentiel à l’exercice du métier de conseil en gestion de patrimoine. Ces dernières années, les obligations de formation de la profession se sont accentuées : en 2015 est apparue la formation CIF, puis l’immobilier en 2016, l’IOBSP en 2017. Et en 2018, arrivera le courtage avec la transposition de la […]

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05
octo.

Edito de Benoist Lombard – Eletter du 5 octobre 2017

Chère adhérente, cher adhérent, La semaine dernière, j’ai pu rencontrer à Patrimonia bon nombre d’entre vous et échanger sur les sujets principaux qui nous préoccupent tous. Vos questions portent essentiellement sur nos futures obligations de formation et sur l’évolution de nos régulations. Avec Virginie Tricoit, présidente de la commission Formation, nous sommes intervenus jeudi après-midi à […]

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