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Au coeur de l’environnement économique

Depuis l’origine, un certain nombre d’acteurs du marché (banques, assurances, gérants, promoteurs immobiliers…) ont choisi d’accompagner le développement de la profession dans le cadre de partenariats de qualité.

Ces partenariats, sans concession pour leur indépendance, ont permis aux professionnels de développer des solutions originales et « sur-mesure » pour leurs clients.

Depuis les 10 dernières années, les conseils en gestion de patrimoine ont ainsi contribué à « révolutionner » le monde des produits financiers :

  • développement des contrats en unité de compte
  • forte diminution des frais globalement prélevés sur les produits
  • création des concepts « multi-gestionnaires » en banque et assurance
  • amélioration de l’information aux clients…

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