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 Imprimer la page Des experts du conseil

Spécialistes du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine conseillent et proposent à leurs clients, les stratégies d’investissement ou les produits les mieux adaptés. Ils leur offrent un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de leur patrimoine. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les conseils en gestion de patrimoine ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Leur expertise s’exerce dans les secteurs d’activité :

• conseil en stratégie et organisation patrimoniale
• conseil en investissement financier
• assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite…
• valeurs mobilières et marché financier
• immobilier

Leurs interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client, ou par une rémunération liée aux investissements.