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Offre d'emploi

Stage - Ref: OSTA0360
Région(s) proposée(s) : Ile de France

Disponibilité demandée : Immédiate

Titre : Stagiaire

Description du poste :
Offre de stage : ?

Priorités Patrimoine (www.prioritespatrimoine.com) est une société spécialisée dans la gestion de patrimoine en France et au Luxembourg.
Nous recherchons un/e stagiaire pour seconder notre équipe dans les tâches administratives de préparation avant et après les rendez-vous clients ainsi que leurs suivis. Le poste est pour un démarrage de suite et se situe au 146 Boulevard Malesherbes, 75017 Paris (métro Malesherbes, Wagram, Pont Cardinet, Pereire)

Nos valeurs :

Dans notre profession :

? Etre en règle avec les lois les plus strictes
? Rechercher l’objectivité et l’indépendance la plus stricte : l’indépendance est liée à la qualité de notre travail
? Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de nos clients que de notre environnement professionnel
? Mettre à jour constamment nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire en suivant des formations continues et approfondies chaque année (nous tenons un registre des formations suivies que nous tenons à votre disposition)
A l’égard de nos clients :
? S’enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
? Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de notre client l’exige
? S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus
? Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients
? Etre à l’écoute et empathique
? Privilégier la discrétion et le secret professionnel
? Travailler dans la confiance
? Travailler à instaurer et à maintenir des relations de confiance durables (respecter les règles élémentaires de diversification, sélectionner nos investissements en toute indépendance…)
? Privilégier la diversification patrimoniale
? Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération

Au sein de notre cabinet :
? Travailler dans la confiance
? Développer la confiance en soi, la croissance personnelle pour que l’individu se surpasse
? Récompenser plutôt que blâmer
? Favoriser une attitude positive, accueillante et chaleureuse
? Valoriser la méritocratie pour avancer au sein du cabinet
? ?Faire preuve de respect envers l’ensemble des collaborateurs du cabinet

Delphine Padovani d’Hautefort, la fondatrice, est une femme dynamique, moderne et prête à relever tous les défis.


Fonctions :

• Transfert et mise à jour des fichiers clients dans notre logiciel client CGPOffice : lettre de mission, profil des risques, suivi annuel….
• Aide à la réalisation des études patrimoniales
• Utilisation de comparateurs de produits financiers
• Proposition d’investissement grâce à notre logiciel Quantalys
• Réalisation d’arbitrage, de devis pour des clients
• Suivi de la règlementation sur chaque dossier clients
• Classement et archivage du courrier et de la documentation
• Organisation administrative de petits-déjeuners réguliers (envoi des invitations, suivi des inscriptions, relance, réalisation du compte-rendu…)
• Réalisation d’études comparatives de produits financiers
• Rédaction des articles de la newsletter hebdomadaire
• Présence sur les réseaux sociaux
• Mise à jour du site internet, du carnet d'adresses et ses différents composants
• Mise en place de la Ged (gestion des données)
• Préparation des dossiers immobiliers, crédits
• Participation au lancement d'une nouvelle plateforme internet

Profil recherché :
Profil :

- Bac+3/4 orienté Finance, Gestion de patrimoine (ou marketing ou administratif)
- Diplômée de formation supérieure financière ou immobilière.
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint…)

- Organisation, méthode, rigueur, qualités relationnelles et aptitude à communiquer, disponibilité, concentration
- Autonomie, esprit logique et intégrité.
- Sens de l’organisation et des responsabilités
- Etre réactif, dynamique et discret
- Vous aimez le contact


Rémunération :
.

Personne à contacter :
Madame PRIORITES PATRIMOINE
146 Bd Malesherbes
75017 Paris
Contacter

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