OTEA CAPITAL

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Société indépendante au service de votre indépendance, OTEA Capital est une société entrepreneuriale créée en décembre 2008 par ses 3 associés fondateurs (Laurent PUGET, Thierry LEVALOIS et Frédéric FANGIO) pour répondre aux attentes de leurs proches face à l’ampleur des déceptions de l’année 2008 en matière financière. Elle est membre de l’Association Française de la Gestion Financière (AFG).
La société gère à fin 2018 310 M€ d’encours (en progression de 108% par rapport à 2017), répartis entre gestion privée en architecture ouverte et gestion collective. Elle dispose d’une gamme de 6 fonds répondant à 4 stratégies complémentaires : Fondamentale, Statistique, Thématique et Fonds de Fonds, et se consacre exclusivement au marché des Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP).
La stratégie d’OTEA Capital consiste en la mise en place d’un modèle collaboratif et participatif liant l’ensemble des expertises entrant dans le champ de la gestion de patrimoine, tant pour le compte de clients directs au sein de la gestion privée de la société que des clients des CGP et autres intermédiaires financiers et assureurs auprès desquels la société distribue son offre de produits et services.
L’interdisciplinarité et la construction d’un écosystème patrimonial au service de la clientèle apparaît une solution permettant de transformer les contraintes du métier en opportunités de développement et de préserver voire enrichir la valeur ajoutée.

La gamme de fonds :
• OTEA 1 est un diversifié flexible 0 à 100 % pour chacune des classes d’actifs dont l’objectif est une croissance du capital supérieure à 5 % par an en moyenne
• OTEA Actions Europe est un fonds actions européennes éligible au PEA
• OTEA OAR est un fonds absolute return enregistré en France avec un SRRI de 3
• OTEA Energy est un fonds actions thématiques énergies avec une sélection discrétionnaire de titres liés à l’énergie, aux services pétroliers et aux matières premières