Autre - EQUANCE

A partir du 01/05/2022

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À propos d’EQUANCE :
EQUANCE est un cabinet de Conseil en Gestion Privée fondé en 2005. Son rôle consiste à accompagner ses clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. EQUANCE propose des placements financiers ou immobiliers en fonction des besoins, des attentes, de la situation et du profil de ses investisseurs. Ces activités sont contrôlées par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Dimension :
EQUANCE est une société à dimension internationale. Son réseau de Consultants en Gestion de Patrimoine (CGP) est francophone. Il est réparti sur tout le territoire français et dans plus de 50 pays.

L’essentiel des Clients du Groupe EQUANCE sont des résidents et non-résidents français.

Raison d’être :
Dans le cadre de son développement, EQUANCE recherche un(e) Responsable Allocation d’Actifs. Son rôle est d’accompagner le réseau de Consultants et conseiller les clients sur la partie Asset Management.

Attaché(e) à la Direction, le Responsable Allocation d’Actifs apporte ses connaissances des marchés et instruments financiers. Il(elle) est en charge des outils et méthodes de gestion de portefeuille.

Par ses actions, il/elle contribue au développement du cabinet et améliore la qualité de service.

Missions :
> Activités principales :
- Participe à l’élaboration et met en œuvre les allocations de portefeuilles financiers
- Assure une veille technique et méthodologique relative aux marchés et instruments financiers
- Cherche et identifie des opportunités de marché ou des solutions innovantes : financier, non coté …
- Rédige des notes de synthèse chaque semaine pour alimenter la note hebdomadaire du siège
- Rédige des rapports à destination des clients
- Assure les réunions de Synthèse Financière avec les clients
- Applique les procédures en vigueur
- Propose des actions d’amélioration
- Prépare et suit des campagnes d’arbitrages

> Autres activités :
- Assure un reporting de son activité
- Accompagne les évènements et les relations avec les partenaires
- Participe à la démarche interne d’amélioration continue
- Contribue à la digitalisation des dossiers et répond aux Consultants/Clients

> Conformité et déontologie :
- Veille au respect des règles de son périmètre
- Applique les règles de vigilance et les procédures de détection définies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Relations Fonctionnelles :
> Le Responsable Allocation d’actifs est en relation fréquente avec :
- Les différentes Directions de la société (Gestion Privée Internationale, Communication, Informatique, …)
- Les Partenaires Asset Management du Groupe EQUANCE et le réseau de Consultants

> Compétences techniques et comportementales :
- Connaissance de base des marchés financiers (organisation et structure de marchés, fonctionnement et mécanismes généraux des marchés financiers, produits et opérations de marchés)
- Connaissance du fonctionnement d’un contrat d’assurance-vie et de capitalisation
- Aisance relationnelle et esprit d’équipe
- Polyvalence sur les tâches administratives

> Niveau de qualification et expérience :
- BAC + 5, Master spécialisé dans la Finance ou les Marchés Financiers
- Expérience professionnelle de 5 ans appréciée dans des activités de marchés financiers ou dans la gestion de patrimoine

Selon profil