Autre - EQUANCE

Référence

OAUT00118

Date de publication

01/05/2022

Poste

Autre

Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminé (CDI)

Région

Occitanie

Villes

Montpellier

Disponibilité

A partir du 01/05/2022


Informations
Description du poste

À propos d’EQUANCE :
EQUANCE est un cabinet de Conseil en Gestion Privée fondé en 2005. Son rôle consiste à accompagner ses clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. EQUANCE propose des placements financiers ou immobiliers en fonction des besoins, des attentes, de la situation et du profil de ses investisseurs. Ces activités sont contrôlées par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Dimension :
EQUANCE est une société à dimension internationale. Son réseau de Consultants en Gestion de Patrimoine (CGP) est francophone. Il est réparti sur tout le territoire français et dans plus de 50 pays.

L’essentiel des Clients du Groupe EQUANCE sont des résidents et non-résidents français.

Raison d’être :
Dans le cadre du renforcement de ses équipes, EQUANCE recherche un(e) Responsable Gestion Privée (H/F). Son rôle est de concevoir, rédiger, informer et expliquer à son équipe et au réseau de Consultants les orientations fiscales, patrimoniales et commerciales afin de les impliquer dans leur mise en œuvre. Il connait la législation fiscale applicable aux solutions financières et immobilières et dispose d’une connaissance des règles liées à la fiscalité internationale. Il(elle) connait également la fiscalité des personnes physiques et des personnes morales.

Rattaché(e) à la Direction, le(la) Responsable Gestion Privée (H/F) développe le professionnalisme des Consultants et met en œuvre les formations et accompagnements nécessaires à leur développement. Il/elle assure également un support juridique et fiscal.

Par ses actions, il/elle contribue au développement de la société.

Missions :
> Activités principales :
- Encadre au quotidien une équipe d’ingénieurs patrimoniaux et contribue au développement de leurs compétences
- Intégre la règlementation fiscale dans son activité de conseil aux clients
- Informe le client des incidences fiscales des produits et choix d’investissement ou d’épargne
- Conseille le client en fonction de l’optimisation fiscale
- Anime le réseau de Consultants/équipe du siège par des réunions pédagogiques
- Se déplace à l’étranger pour animer les conférences destinées à informer nos clients/prospects
- Rédige des études patrimoniales et propositions commerciales
- Participe aux rendez-vous des Consultants, sur leur demande, pour les appuyer « techniquement »
- Rédige des articles pour la presse et répondre aux interviews de journalistes spécialisés
- Collabore avec les autres équipes du siège pour mettre en place la politique groupe
- Gére en direct des clients « high value »
- Coordonne et accompagne les périodes de déclarations fiscales
- Participer à l'élaboration des axes de développement de la Direction

> Conformité et déontologie :
- Veille au respect des règles de son périmètre
- Applique les règles de vigilance et les procédures de détection définies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Relations Fonctionnelles :

> Le(la) Responsable Gestion Privée est en relation fréquente avec :
- Les partenaires du Groupe EQUANCE (fournisseurs, avocats)
- Le réseau de Consultants
- Les différents pôles de la société (immobilier, crédit, communication, …)
- La clientèle

Déplacements à prévoir en France et à l’étranger.

Profil

> Compétences techniques et comportementales :
- Maîtrise de la fiscalité française et des conventions fiscales internationales
- Maîtrise des règles juridiques, notamment, successorales et matrimoniales dans un contexte international
- Capacité managériale
- Aisance relationnelle et esprit d’équipe
- Aisance d’élocution et de rédaction
- Esprit de synthèse et de réactivité

> Niveau de qualification et expérience :
- Minimum M2 en Gestion de Patrimoine/ Droit du Patrimoine
- Expérience précédente dans le domaine juridique appréciée
- Connaissance des marchés financiers
- Expérience professionnelle précédente en gestion privée/banque
- Expérience requise entre 5 et 10 ans

Rémuneration

Selon profil

Contact
Monsieur

BUJON Didier

Adresse

EQUANCE - Gestion Privée Internationale Bât. 25 - Parc Club du Millénaire 1025 rue Henri Becquerel
34961 Montpellier