Administratif - HARMONEY

A partir du 08/06/2022

Assistant Back-Office et conformité CDI H/F

Dans le cadre de son développement, Harmoney, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon depuis 2010 recrute un(e) assistant(e) Back-Office.

Nous accompagnons nos clients de manière personnalisée, en collaboration avec leurs autres conseils (notaire, avocat, banquier…) pour la définition d’une stratégie patrimoniale et sa mise en place.

Vos missions :

· Accueil téléphonique/physique des clients, réponse à leurs demandes

· Accompagner le conseiller dans la préparation des rendez-vous clients

· Traiter les dossiers clients (mise en place de contrats, opérations diverses…). Pour cela vous serez en relation avec les différents fournisseurs.

· Contrôler et suivre la conformité des dossiers

· Gestion et suivi d’agenda

· Réception et gestion du courrier

· Rédiger des documents administratifs (courriers, lettres de mission, factures…)

· Pointer chaque mois les bordereaux de commissions transmis par les fournisseurs, et compléter notre base de données O2S (CRM)

· Suivre les fournisseurs pour mettre à jour la base produit et se tenir informé des évolutions, réaliser des comparatifs produits

· Réaliser des devis d’assurance (prévoyance, santé, assurance emprunteur…) ;

· Mettre à jour le site Internet en cours de création

Titulaire d’un BAC+2 minimum, de préférence dans le secteur gestion/finance, vous possédez idéalement une expérience d’au moins 3 ans dans une fonction administrative. Vous serez accompagné(e) et vos missions pourront être adaptées selon votre profil et votre expérience.

Vous êtes à l’aise avec le Pack Office et avec les outils informatiques en général.

Vous êtes rigoureux (euse), autonome et dynamique : ce poste est fait pour vous.

Téléphone : 04 78 22 37 08

Rémunération en fonction de votre profil et de votre expérience