Adhérer à la CNCGP
DécouvrirOADM00120
08/06/2022
Administratif
Contrat à Durée Indéterminé (CDI)
Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon
A partir du 08/06/2022
Assistant Back-Office et conformité CDI H/F
Dans le cadre de son développement, Harmoney, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon depuis 2010 recrute un(e) assistant(e) Back-Office.
Nous accompagnons nos clients de manière personnalisée, en collaboration avec leurs autres conseils (notaire, avocat, banquier…) pour la définition d’une stratégie patrimoniale et sa mise en place.
Vos missions :
· Accueil téléphonique/physique des clients, réponse à leurs demandes
· Accompagner le conseiller dans la préparation des rendez-vous clients
· Traiter les dossiers clients (mise en place de contrats, opérations diverses…). Pour cela vous serez en relation avec les différents fournisseurs.
· Contrôler et suivre la conformité des dossiers
· Gestion et suivi d’agenda
· Réception et gestion du courrier
· Rédiger des documents administratifs (courriers, lettres de mission, factures…)
· Pointer chaque mois les bordereaux de commissions transmis par les fournisseurs, et compléter notre base de données O2S (CRM)
· Suivre les fournisseurs pour mettre à jour la base produit et se tenir informé des évolutions, réaliser des comparatifs produits
· Réaliser des devis d’assurance (prévoyance, santé, assurance emprunteur…) ;
· Mettre à jour le site Internet en cours de création
Titulaire d’un BAC+2 minimum, de préférence dans le secteur gestion/finance, vous possédez idéalement une expérience d’au moins 3 ans dans une fonction administrative. Vous serez accompagné(e) et vos missions pourront être adaptées selon votre profil et votre expérience.
Vous êtes à l’aise avec le Pack Office et avec les outils informatiques en général.
Vous êtes rigoureux (euse), autonome et dynamique : ce poste est fait pour vous.
Téléphone : 04 78 22 37 08
Rémunération en fonction de votre profil et de votre expérience
de Grossouvre Olivier
44BIS RUE DU COMMANDANT CHARCOT
69005 Lyon
0478223708
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