Alternant(e) - EUREKA FINANCE

A partir du 05/09/2022

Basée à Nantes, le cabinet Eureka Finance est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Avec nos clients et familles nous construisons une relation de confiance de long terme pour les accompagner, les conseiller et façonner des solutions sur-mesure.

Vous participerez à la vie du cabinet et serez sollicité pour des missions:

- Préparation et suivi du processus réglementaire. Collecte, saisie et mise à jour des informations clients, règlementaires et administratives
- Accompagnement à la préparation des rendez-vous (allocation d’actifs, simulations financières, arbitrage)
- Préparation et complétude des dossiers d’investissements, traitement des opérations administratives,
- Aide à la rédaction de la documentation à destination des clients (Proposition d’investissement, Etudes patrimoniales, Notes juridiques, Comptes rendus),
- Veille règlementaire,
- Aide à la préparation des déclarations d’impôts

Étudiant(e) de Master 1 ou Master 2, vous préparez un diplôme universitaire en Gestion de Patrimoine ou équivalent en École Supérieure de Commerce option Gestion de Patrimoine vous recherchez une expérience alliant financier, juridique et fiscal. Vous êtes rigoureux(se), curieux (se) et possédez des qualités de synthèse rédactionnelle.

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