Alternant(e) - BARTHELET ET ASSOCIÉS

Référence

OALT00122

Date de publication

15/06/2022

Poste

Alternant(e)

Type de contrat

Contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Villes

Disponibilité

A partir du 01/09/2022


Informations
Description du poste

Basé entre l'Allier (son siège social) et le Rhône (son bureau annexe), le cabinet Barthelet et Associés offre des services de bilans et audits patrimoniaux, du courtage en assurance, de conseils en investissements financiers, de transactions immobilières, de courtage en opérations de banque ainsi que des services d’ingénierie patrimoniale et de planification successorale.
Le Cabinet travaille sur recommandation interprofessionnelle avec des partenaires de confiance (principalement notaires, mais également experts-comptables et avocats).

Vous participerez à la vie du cabinet avec des missions telles que :

- Préparation et suivi du processus réglementaire. Collecte, saisie et mise à jour des informations clients, règlementaires et administratives
- Accompagnement à la préparation des rendez-vous (allocation d’actifs, simulations financières, arbitrage)
- Préparation et rédaction des documents à destination des clients (Audit patrimonial, préconisations, proposition d’investissement, synthèses et comptes rendus...)
- Veille règlementaire
- Aide à la préparation des déclarations d’impôts

Vous porterez pour chaque client une stratégie patrimoniale personnalisée en fonction des objectifs. Vous serez accompagné(e) dans chaque étape par un des associés du Cabinet.

Ce contrat d’alternance peut être un tremplin pour intégrer le cabinet de façon pérenne.

Profil

Étudiant(e) de Master 2 - diplôme universitaire en Gestion de Patrimoine pour une expérience dans un Cabinet aux confins du financier, du juridique et du fiscal.
Vous êtes rigoureux(se), dynamique et motivé(e) et possédez des qualités rédactionnelles.

Rémuneration

Suivant réglementation

Contact
Madame

GUBILO ROCHE Cécile

Adresse

CityWork 360 - 1 Route du Pérollier
69570 DARDILLY