Alternant(e) - PREVALENCE

Référence

OALT00123

Date de publication

28/06/2022

Poste

Alternant(e)

Type de contrat

Contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)

Région

Île-de-France

Villes

Paris 9ème

Disponibilité

A partir du 12/09/2022


Informations
Description du poste

INFORMATIONS

Basé au coeur de Paris, le cabinet Prévalence offre depuis près de 20 ans pour ses clients des services de bilans et audits patrimoniaux, du courtage en assurance, de conseils en investissements financiers, de transactions immobilières, de courtage en opérations de banque ainsi que des services d’ingénierie patrimoniale et de planification successorale.

Le Cabinet travaille uniquement sur recommandation interprofessionnelle et de recommandations clients (aucune prospection).

Vous participerez à la vie du cabinet avec des missions telles que :

- Préparation et suivi du processus réglementaire. Collecte, saisie et mise à jour des informations clients, règlementaires et administratives
- Accompagnement à la préparation des rendez-vous (allocation d’actifs, simulations financières, arbitrage)
- Préparation et rédaction des documents à destination des clients (Audit patrimonial, préconisations, proposition d’investissement, synthèses et comptes rendus...)
- Veille règlementaire
- Aide à la préparation des déclarations d’impôts

Vous porterez pour chaque client une stratégie patrimoniale personnalisée en fonction de ses objectifs. Vous serez accompagné(e) dans chaque étape par un des associés du Cabinet.

Ce contrat d’alternance peut être un tremplin pour intégrer le cabinet de façon pérenne.

Profil

Étudiant(e) de Master 2 - diplôme universitaire en Gestion de Patrimoine pour une expérience dans un Cabinet et/ou banque et/ou cabinet comptable ou fiscal, aux confins du financier, du juridique et du fiscal.
Vous êtes rigoureux(se), dynamique et motivé(e) et possédez des qualités rédactionnelles.

Rémuneration

Suivant réglementation

Contact
Monsieur

Jacquis Jean-Daniel

Adresse

15, rue des Mathurins
75009 Paris