Alternant(e) - LE-GESTION PRIVEE

A partir du 22/08/2022

Nous recherchons une personne dynamique souhaitant découvrir et approfondir le métier de conseil en gestion de patrimoine via une alternance.
vous serez accompagné(e) par votre maître d'apprentissage afin qu'il puisse vous transmettre son savoir-faire technique et commercial.
Vous serez emmené(e) à réaliser les missions suivantes :
• Contacter notre clientèle pour proposer des rendez-vous
• Assister à la préparation des rendez-vous de découverte et des rendez-vous de suivi (préparation et analyse des dossiers en amont)
• Gestion administrative des dossiers. (constitution des dossiers, rédaction des divers lettres et rapports de missions réglementaires, préparation des dossiers d’envoi aux compagnies, suivi réglementaire et CRM…) Aide dans la mise en place d’actions visant à développer le positionnement de l’entreprise (site internet, réseaux sociaux..)
Dans un second temps, les missions suivantes pourront vous être confiées :
• Développer votre portefeuille de clients
• Réaliser des bilans patrimoniaux et détecter les besoins des clients

Master 1 ou 2 Gestion de Patrimoine

Alternance