Conseiller associé - PATRIMOINE FINANCES CONSEILS

A partir du 09/10/2022

Notre société sur Lyon, créée depuis 30 ans, est spécialisée dans la Gestion de Patrimoine, l’immobilier, et la protection sociale.
Nos missions :
La fidélisation d'un portefeuille de clients existant
Le développement du portefeuille sur la base de recommandations
L'élaboration, seul ou en équipe, de stratégies patrimoniales personnalisées pour les clients
Le suivi des contrats dans le strict respect des intérêts et du profil des clients
Nos engagements : Un portefeuille client, l'apport de prospects, un accompagnement, nos outils, l'accès à une large sélection de partenaires, un soutien du back-office et un travail en équipe.

Vous avez un diplôme en Gestion de patrimoine, et vous présentez de solide de connaissances dans ce métier (services financiers et bancaires, fiscaux, patrimoniaux, protection sociale ).
Vous avez un véritable "esprit d'entreprendre” ainsi qu'un sens aigu du contact.
Notre bureau est situé sur Lyon.
Type d'emploi : salarié plein temps / Mandataire / Association

Rémunération en fonction du profil