Conseiller salarié - BOURGOGNE PATRIMOINE CONSEIL

A partir du 01/02/2023

Envie d’un nouveau challenge dans une entreprise à taille humaine ?
Au sein de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine (15 ans d’ancienneté) situé à Fontaine-lès-Dijon, nous recherchons notre gestionnaire de patrimoine (clients aisés et fortunés).
Vos missions :
- Spécialisé en investissement financier, vous travaillerez en étroite collaboration avec notre ingénieur patrimonial afin de suivre les évolutions des textes de loi, et ainsi prodiguer des solutions adaptées à la situation de chaque client
- Sur un secteur géographique restreint (essentiellement 21- 71 et 52), issus de prescriptions ou obtenus en démarche active, vous assurez des entretiens au sein de notre cabinet ou au domicile des clients/prospects et/ou au sein d’agence de cabinets comptables associés
- Sur la base d’une analyse de la situation patrimoniale globale des prospects et/ou clients et en fonction des besoins de ceux-ci, vous conseillez, proposez et vendez des produits d’investissements sur mesure.
- Vous fidélisez le portefeuille existant et le développez
- Vous animez un réseau de prescripteurs existants (qui génèrent des RDV en fonction d’opportunités et de l’identification des clients patrimoniaux)
- Vous gérez les relations avec les partenaires
- Pour toutes ces missions, vous êtes assisté d’un gestionnaire middle office et de l’assistante du cabinet.

Votre profil :
- Spécialiste de l’investissement,
- Issu d’une formation supérieure en gestion de patrimoine (bac+4 ou 5), vous devrez justifier d’une expérience significative dans la commercialisation de produits financiers et la maîtrise des leviers fiscaux afférents.
- La certification AMF est un +
- Vous êtes garant d’une production de qualité
- Vous aimez développer au quotidien une véritable relation de confiance et de proximité avec nos clients,
Vos qualités :
- Vous travaillez en toute autonomie mais appréciez le travail en équipe
- Soucieux de l’éthique, et de la qualité d’offre en conseil patrimonial transverse (droit patrimonial, finance, immobilier, protection sociale,..)
- Vous êtes organisé et rigoureux
- Vous faites preuve de régularité dans votre travail,

salaire fixe (selon profil)+ prime sur objectifs+ mutuelle + prévoyance + intéressement.
Merci de nous transmettre CV et lettre de motivation en préalable à un entretien.