Conseiller salarié - KIMPA

A partir du 01/06/2023

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Qui sommes-nous ?
KIMPA Impact Investing est un cabinet de conseil en investissement financier à impact social et environnemental, société à mission et certifié B-corp.
Nos clients sont des familles fortunées, des entreprises et des investisseurs institutionnels. Ces clients, conscients des changements profonds de notre société, nous font confiance pour les aider à investir leurs actifs de manière stratégique, en ligne avec leurs valeurs et dans un but d’impact positif sur la planète.
Au sein de KIMPA, le département Family Office s’adresse aux clients privés : entrepreneurs, membres d’entreprises familiales, dirigeants. Nous construisons ensemble une stratégie patrimoniale globale, définissons une allocation d’actifs sélectionnons puis supervisons pour ces clients des solutions d’investissements à impact sur mesure : portefeuilles cotés, immobilier, alternatif, private equity à impact.

Descriptif du poste
En rejoignant l’équipe Family Office, vous serez chargé(e) des missions suivantes :
. Gestion du portefeuille de familles clientes (10 au plus): Structuration et supervision quotidienne des problématiques patrimoniales
. Traitement des missions confiées par nos clients (stratégie de transmission, restructuration de patrimoine, conseil fiscal, etc.)
. Mise à jour et analyse des outils de suivi et de reporting patrimoniaux, bancaires et financiers.
. Coordination des solutions, des experts (avocats, banques, notaire) et recherche de solutions
. Suivi des affaires personnelles des familles (plan de trésorerie annuel, relation avec les intermédiaires, etc.),

. Formation supérieure en Gestion/Banque/Finance (Bac + 4 /5) ;
. Expérience démontrable en banque privée, family office, cabinet en gestion de patrimoine;
. Maîtrise des solutions d’investissement et de gestion d'actifs financiers, immobiliers et private equity
. Nos équipes sont recrutées et évaluées sur leur “Ownership”:
Autonomie: Très forte capacité d’organisation, réactivité et proactivité
Responsabilité: Aisance à fixer des objectifs, les tenir et communiquer - “Faire ce qu’on dit et dire ce qu’on fait”;
Maîtrise technique: Excellente maîtrise des outils bureautiques (Google suite, Excel) et bonne connaissance des outils de CRM ;
Tempérament entrepreneurial: esprit d’initiative, curiosité et motivation pour contribuer à la réussite d’une entreprise en pleine croissance ;
Esprit tourné vers la recherche de solutions analytiques et argumentées
. Appétence forte pour les sujets liés à l’impact environnemental et social ;
. Français et anglais courants. La maîtrise de l’espagnol est un plus ;
. Certification AMF appréciée

Selon profil