Alternant(e) - DESORGUES & ASSOCIES

A partir du 28/08/2023

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Desorgues & Associés, c’est avant tout un cabinet en plein développement, une équipe jeune et dynamique, qui te permettra de mettre à profit tes connaissances et tes compétences en lien avec la gestion de patrimoine et les accroître à nos côtés. En interaction constante avec toutes les équipes de Desorgues & Associés, tu seras un acteur majeur pour le bon fonctionnement du cabinet !

Tes missions :
- Suivi et mise à jour des dossiers clients portant sur leur situation patrimoniale ou la conformité règlementaire dans le respect du parcours client ;
- Traitement auprès des compagnies et suivi des opérations clients relatives aux nombreux types d’investissement proposés (souscriptions, modifications, versements, avances, rachats, arbitrages, ou toutes autres options spécifiques) ;
- Rédaction et mise en forme des documents et des rapports dans les normes définies par le cabinet ;
- Gestion de la relation avec les différents partenaires ;
- Traitement des demandes spécifiques des clients ou des conseillers ;
- Gestion des appels et des courriels entrants ;
- Apporter une aide au service d’ingénierie patrimoniale (élaboration de réponses de la hotline patrimoniale, accompagnement lors des déclarations fiscales annuelles IR et IFI) ;
- Création de contenu à destination des réseaux sociaux ;
- Conception de supports d’information à destination de notre Blog (fiches techniques et articles).

Etudiant(e) de niveau Bac+4/5 spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, Assurances ou Banques :
- Tu es rigoureux(se), autonome, avec une grande qualité rédactionnelle ainsi que le sens de l’organisation et de la précision ;
- Tu as un bon relationnel, tu es dynamique, curieux(se), proactif(ve), et tu aimes travailler en équipe dans un environnement stimulant ;
- Tu as d’excellentes compétences en communication (écrite et orale) et tu maitrise les logiciels du Pack Office.

Les conditions de travail :
Contrat d’apprentissage (formation en alternance) d'une durée d'un an minimum
Télétravail et présentiel
Rémunération : Selon niveau d’études et âge
Localisation : Desorgues & Associés, 6 Allée Josime Martin, 13160 CHATEAURENARD