Conseiller associé - COLBERT PATRIMOINE FINANCE

A partir du 01/09/2023

• Gérer et développer un important portefeuille confié de clients moyen à haut de gamme
• Développer la clientèle par l’entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par recommandation interne ou externe (pas de prospection directe),
• Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client,
• Définir ses besoins, ses projets, ses objectifs,
• Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseiller et conseiller des placements et des investissements (financier, private equity, immobilier…),
• Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur cycle patrimonial grâce à la synergie des activités de Colbert groupe,

• Bac + 5 /DESS/MASTER 2 Gestion de patrimoine avec une expérience significative de 10 ans minimum au contact des clients. Idéalement dans un cabinet de gestion de patrimoine, un family office ou en banque privée
• Connaissances impératives en finance, droit civil et fiscal
• Avoir le sens du collectif
• Qualités relationnelles et commerciales, écoute, convivialité
• Implication et collaboration
• Autonomie et appétence pour le développement et pour le management

• Fixe en fonction de l’expérience plus variable