Administratif - COLBERT PATRIMOINE FINANCE

A partir du 01/09/2023

Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche dans le cadre de son développement un/une assistant(e) expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien.
Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est de mise, vous faites partie d'une équipe bienveillante de 9 collaborateurs dynamiques. Vous travaillerez en étroite collaboration avec deux autres assistantes back office sous la subordination du gérant.

- Mise à jour réglementaire et tenue des fichiers clients,
- Gestion des communications (téléphoniques, électroniques, courriers),
- Gestion des situations placements clients,
- Relations fournisseurs, clients,
- Contrôle de la complétude de la conformité en amont de chaque opération,
- Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaire…,
- Prise de rendez-vous, accueil physique des clients,
- Vigilance LCBFT des opérations,
- Classement pièces diverses relatives aux clients et documentations fournisseurs,
- Utilisation des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) et spécifique (O2S),

- Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Internet, …),
- Esprit d'initiative et d'adaptation, autonomie,
- Rigueur, discrétion et intégrité,
- Qualités rédactionnelles exigées,
- A l'aise avec les chiffres et les opérations de base en mathématique, logique,
- Bon relationnel.
- Expérience de plusieurs années dans un cabinet de gestion de patrimoine (ou dans une compagnie d’assurance).

Poste en CDI à temps plein à pourvoir dès que possible (37h30 par semaine avec 23 jours de RTT).
Rémunération 30 000-32 000€ sur 12 mois plus primes et avantages périphériques, PEE, retraite art 83 et tickets restaurant.