Stagiaire - ACE FINANCE ET CONSEIL

Référence

OSTA00021

Date de publication

20/05/2019

Poste

Stagiaire

Type de contrat

Stagiaire (stage)

Région

Grand Est

Villes

Disponibilité

A partir du 03/06/2019


Informations
Description du poste

Vous avez une bonne maîtrise du cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine.
Les missions qui vous seront confiées lors de votre stage sont les suivantes :

- Rédaction de mails, bordereaux, aux clients, aux compagnies d’assurance et divers interlocuteurs et prise de rendez-vous
- Contact avec les compagnies d’assurance et les inspecteurs, recherche des informations sur les extranets des compagnies,
- Préparation des dossiers de souscription de contrat d’assurance vie, de contrat de capitalisation, de souscription de FCPI ou au capital de PME, de compte titres, etc…
- Passage des arbitrages en ligne sur les sites des compagnies ou par format papier,
- Préparation des dossiers de rachat partiel ou total des contrats d’assurance vie,
- Suivi et contrôle des opérations effectuées (souscription, rachat, arbitrage, avance, etc..),
- Etablissement mensuel ou trimestriel de relevé de comptes de certains clients,
- Utilisation des logiciels : O2S et BIG expert (Harvest), Fidroit, Word, Excel et Powerpoint,
- Courtage en assurance : montage du dossier de prêt et envoi aux différentes banques
- Etablissement des déclarations fiscales IRPP
- Etablissement de bilans patrimoniaux
- Travail d’analyse de portefeuille client avec le logiciel Morningstar
- Veille juridique

A la clé :

Nous vous offrons la possibilité de découvrir le fonctionnement d’une TPE dans une ambiance d’équipe studieuse et conviviale. Nous aurons à cœur de vous transmettre les valeurs de la relation clients qui nous sont chères.

Ce stage vous permettra de développer votre vision stratégique, d’obtenir la satisfaction des résultats obtenus et la reconnaissance du travail fourni. Il vous permettra de mettre en application vos connaissances et compétences acquises au cours de votre parcours universitaire dans un environnement stimulant et dynamique.

Votre enthousiasme, votre investissement et votre ambition vous permettront d’envisager un poste permanent au sein de notre société.


Nous attendrons de vous :
- Disponibilité et courtoisie
- Sens du dépassement, professionnalisme, et bonne ambiance de travail
- Aimer la dimension Conseil de notre profession à l’égard des clients

Les qualités requises :
- Organisation, méthode, rigueur, qualités relationnelles et rédactionnelles
- Aptitude à communiquer, disponibilité, concentration
- Autonomie, esprit logique et intégrité
- Sens du travail en équipe
- Esprit d’initiative

Profil

Etudiant diplômé de Master II Gestion de Patrimoine

Rémuneration

Rémunération variable selon profil

Contact
Monsieur

ESCHBACH Gabriel

Adresse

7 place du Marché Neuf
67000 STRASBOURG

Téléphone

0390232950

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