Autre - MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE

Référence

OAUT00023

Date de publication

21/05/2019

Poste

Autre

Type de contrat

Stagiaire (stage)

Région

Île-de-France

Villes

Yerres

Disponibilité

A partir du 02/09/2019


Informations
Description du poste

Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance (MASTER 2) H/F

Créée en 1993 à Yerres dans l’Essonne, notre société est un cabinet qui compte 5 collaborateurs dont 3 conseillers en gestion de patrimoine.
Avec un développement basé sur l’excellence, nous bénéficions du privilège de ceux que l’on recommande. Chefs d’entreprise, professions libérales, cadres supérieurs, plus de 450 clients nous font actuellement confiance. Nous conseillons une clientèle haut de gamme et gérons plus de 100 millions € d’encours.
Pour assurer notre développement tout en conservant notre qualité de service, nous recherchons :
- Un conseiller en ingénierie patrimoniale, en alternance, spécialisé en droit de la famille afin d’accompagner une partie de notre clientèle,
- Un conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en montage financiers, en alternance, afin d’accompagner et développer une partie de notre clientèle fortunée.

Cette période d’alternance vous permettra d’intégrer notre équipe et constituera une première approche enrichissante du secteur de la gestion de patrimoine. Vous évoluerez accompagné par un conseiller sénior pour vous familiariser au métier et à terme, développer votre portefeuille client.

Vos principales missions seront de :

- Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial ;
- Garantir la satisfaction client par un service irréprochable au-delà de la relation commerciale ;
- Détecter les besoins, construire et proposer des solutions sur mesure, orienter et conseiller ;
- Rédiger des d'études sur la situation patrimoniale ;
- Etablir des déclarations fiscales ;
- Construire un portefeuille client sur le long terme accompagné par un conseiller sénior.

Profil

Profil
• Sympathique et dynamique ;
• Extrêmement rigoureux(se), organisé(e) ;
• Persuasif (ve) ;
• Présentation et élocution parfaites ;
• Réelles qualités relationnelles et rédactionnelles ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Autonomie et adaptabilité ;
De niveau Bac +4, vous souhaitez suivre une formation Master 2 en alternance (École de commerce / IAE / Université), spécialisée en Gestion de patrimoine

Rémuneration

• Rémunération selon convention + tickets restaurants + ½ titre de transport + accès salle de sport
• Peut déboucher sur un CDI

Contact
Monsieur

SOUBRIER JEAN-MARIE

Adresse

20 RUE RAYMOND POINCARÉ
91330 YERRES