Conseiller salarié - PRIORITES PATRIMOINE

Référence

OCS00024

Date de publication

04/06/2019

Poste

Conseiller salarié

Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminé (CDI)

Région

Île-de-France

Villes

PARIS

Disponibilité

A partir du 04/06/2019


Informations
Description du poste

Priorités Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine indépendante à Paris. Aujourd’hui, en pleine croissance, elle souhaite recruter dans le cadre de ce développement une assistante en Gestion de Patrimoine. Nous travaillions dans le domaine de l’assurance, de la prévoyance, de l’immobilier et du crédit.

Nos valeurs :
Dans notre profession :
➢ Etre en règle avec les lois les plus strictes
➢ Rechercher l’objectivité et l’indépendance la plus stricte : l’indépendance est liée à la qualité de notre travail
➢ Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de nos clients que de notre environnement professionnel
➢ Mettre à jour constamment nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire en suivant des formations continues et approfondies chaque année (nous tenons un registre des formations suivies que nous tenons à votre disposition)
A l’égard de nos clients :
➢ S’enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
➢ Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de notre client l’exige
➢ S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus
➢ Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients
➢ Etre à l’écoute et empathique
➢ Privilégier la discrétion et le secret professionnel
➢ Travailler dans la confiance
➢ Travailler à instaurer et à maintenir des relations de confiance durables (respecter les règles élémentaires de diversification, sélectionner nos investissements en toute indépendance…)
➢ Privilégier la diversification patrimoniale
➢ Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération
Au sein de notre cabinet :
➢ Travailler dans la confiance
➢ Développer la confiance en soi, la croissance personnelle pour que l’individu se surpasse
➢ Récompenser plutôt que blâmer
➢ Favoriser une attitude positive, accueillante et chaleureuse
➢ Valoriser la méritocratie pour avancer au sein du cabinet
➢ Faire preuve de respect envers l’ensemble des collaborateurs du cabinet Delphine Padovani d’Hautefort, la fondatrice, est une femme dynamique, moderne et prête à relever tous les défis.

Les activités principales liées au poste sont les suivantes :
1- Relation clientèle :
L’avant vente
- Préparation des dossiers administratifs pour les rendez-vous clients et prospects,
- Mise à jour des bases de données internes et des dossiers clients,
- Mise en conformité des dossiers clients au niveau réglementaire selon le process fourni, établissement de process, situations trimestrielles transmises aux clients,
- Numérisation et classement des documents liés aux clients et aux opérations,
- Accueil téléphonique et clients, gestion des agendas,
- Utilisation des logiciels CGPOffice, Fidroit, Factorielles, profideo, word, excel et powerpoint,
- Passage de toute l’organisation sur le logiciel CGPO pour automatiser les process et les rendre plus fiables et maniement et utilisation d’outils de CRM
- Contact avec les compagnies d’assurance et les inspecteurs, recherche des informations sur les extranets des compagnies
- Préparation des dossiers de souscription de contrat d’assurance vie, de contrat de capitalisation, de souscription de FCPI ou au capital de PME, de compte titres, etc
- Préparation des contrats de réservation en cas d’acquisition en VEFA et suivi des dossiers jusqu’à la réception
- Simulation en cas d’acquisition en Pinel et calcul de rentabilité,

L’après-vente
- Suivi des opérations de gestion des contrats d’assurance-vie (souscriptions, rachats, arbitrages, avances, nantissements..),
- Suivi des opérations de banque (ouverture de comptes, réception et transmission d’ordres sur
- Passage des arbitrages en ligne sur les sites des compagnies ou par format papier,
- Préparation des dossiers de rachat partiel ou total des contrats d’assurance vie,
- Suivi et contrôle des opérations effectuées (souscription, rachat, arbitrage, avance, mise en place de crédits etc..),
- Etablissement mensuel ou trimestriel de relevé de comptes de certains clients,
- Etablissement des déclarations fiscales IRPP et IFI.

2- Relation fournisseurs
• Suivi et mise à jour des conventions et des relations fournisseurs (compagnies d’assurance, banques, promoteurs immobiliers), suivi règlementaire de l’activité assurance, prévoyance, immobilière, et IOBSP.
• et relations partenaires assurance, prévoyance, immobilière, et IOBSP

3- Gestion du cabinet
• Suivi du rgpd
• Réalisation de l’ensemble des opérations administratives et comptables du cabinet (assistanat de direction, tenue de la comptabilité, rapprochements bancaires et pointages des comptes),
• Suivi du site internet et mise à jour,
• Suivi de la politique marketing de la société, envoi des newsletters hebdomadaires,
• Envoi des invitations pour les manifestations et suivi des réponses
• Suivi des tableaux de bord de l’entreprise (chiffre d’affaire, charges),
• Gestion des contrats divers (téléphone, abonnements…) et achats courants,
• S’engage à informer régulièrement sa direction du suivi des dossiers dont elle assurera la gestion quotidienne et à établir régulièrement un reporting sur les encours,
• Aides pour des tâches administratives de la responsable.

CONTRAINTES ET DIFFICULTES SPECIFIQUES
- Disponibilité et courtoisie à l’égard du client
- Aimer et savoir travailler de façon fractionnée
- Sens du dépassement, professionnalisme, et bonne ambiance de travail
- Travail en étroite collaboration avec les membres de l’équipe
- Respect des échéances
- Remontées des signaux (alerte, satisfaction, attentes, mission complémentaire…)

CONDITIONS D’EXERCICE
- Lieu de travail : 146 Bd Malesherbes, 75017
- Métro : Malesherbes, Wagram, Pont Cardinet
- Un cadre de travail convivial et confortable
- Des outils adaptés

Profil

De formation supérieure en Gestion de Patrimoine ou en droit ou en immobilier, vous avez une expérience de 3-5 ans chez un conseil en gestion de patrimoine ou en banque privée et êtes en relation avec la clientèle. Vous avez un tempérament commercial, un sens du travail en équipe et surtout l’envie de participer au développement de la société dans un environnement stimulant et dynamique. Vous aimez le contact, les chiffres, les tableaux, les suivis. Vous êtes enthousiaste, vous aimez vous investir, travailler dans un environnement exigeant, rigoureux, précis, vous savez gérer le stress et les situations stressantes.

Rémuneration

La rémunération sera fonction de votre expérience en incluant une partie variable.

Contact
Madame

PADOVANI D'HAUTEFORT Delphine

Adresse

146 boulevard Malesherbes
75017 PARIS