Conseiller salarié - SYNERGIE CONSEILS PATRIMOINE

Référence

OCS00036

Date de publication

17/12/2019

Poste

Conseiller salarié

Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminé (CDI)

Région

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Villes

VILLENEUVE-LOUBET

Disponibilité

A partir du 03/02/2020


Informations
Description du poste

Assistant Junior Marchés Financiers & Etudes Patrimoniales (CDI)

Profil

FORMATION :

Diplômé d’un Master de Gestion de Patrimoine ou d’un Master Finance option Gestion de Patrimoine (formation universitaire ou écoles de commerce).

PROFIL RECHERCHE :

Connaissances et expériences :

Débutant ou ayant une première expérience réussie (1 à 3 ans) dans un établissement bancaire, financier ou un cabinet de gestion de patrimoine indépendant.
Connaissance des marchés financiers (actions, obligations, produits structurés, non coté),
Sensibilité à la gestion patrimoniale
Excellente maîtrise d’Excel
Une connaissance des logiciels professionnels Manymore et Quantalys serait un atout supplémentaire
Passionné par les marchés financiers
Rigoureux, dynamique, motivé et curieux
Personnalité et qualités requises :

Bon relationnel et goût du travail en équipe
Excellente communication orale et écrite
Capacité d’écoute et d’adaptation, sens de la relation client
Votre esprit de synthèse et d’analyse vous permettra de formuler des opinions argumentées sur vos préconisations d’allocations d’actifs de nos clients
Votre enthousiasme et votre aisance relationnelle vous permettront de vous intégrer rapidement dans une structure à taille humaine
MISSIONS :

Intégré au Pôle Marchés Financiers de notre Cabinet, votre mission transversale avec le back/middle/front office consistera :

Prioritairement à accompagner le dirigeant dans le conseil en allocation d’actifs des avoirs financiers sous gestion de notre clientèle.
De façon secondaire, à assister l’ingénieur patrimonial du Cabinet afin d’acquérir la pratique nécessaire pour appréhender avec clarté la situation financière globale de nos clients.
Vous aurez pour missions principales :

Recherche, étude et pré-sélection :

Suivi et veille des performances comparatives d’OPC par catégorie avec création d’alertes de fluctuation à la hausse ou à la baisse.
Etablissement d’une pré-sélection par catégorie, évolutive si besoin dans le temps.
Être le lien avec les sociétés de gestion d’OPC pour rassembler l’information complémentaire nécessaire et suffisante à la bonne exécution de votre mission.
Reporting et travail d’équipe :

Informer régulièrement le dirigeant de vos recherches, comparaisons en vue d’établir des préconisations d’arbitrages à l’attention de nos clients en fonction du niveau de risque de leurs profils investisseurs respectifs.
Communication clients :

Informer nos clients (téléphone / mail) pour leur expliciter nos préconisations d’arbitrages.
Motiver nos préconisations d’arbitrages en lien avec le pôle « Back Office » de notre Cabinet et l’assister si besoin dans la rédaction des bordereaux d’arbitrages et leur transmission à nos clients.
Suivi des portefeuilles clients :

Actualisation de la situation consolidée de nos clients.
Suivi de la performance globale et par placement (Assurance vie, Comptes-titres) des investissements de nos clients.
Suivi du niveau de risque moyen des profils investisseurs de nos clients avec suivi des débordements éventuels des bornes extrêmes, tant à la hausse qu’à la baisse.

Rémuneration

REMUNERATION :
Rémunération : fixe + variable (selon profil)

POURQUOI NOUS REJOINDRE :
Votre enthousiasme, votre investissement et votre ambition vous permettront d’envisager une évolution rapide de vos fonctions et de votre rémunération au sein du Cabinet.

Contact
Madame

VALOIS VERONIQUE

Adresse

7, place du Lac
06270 VILLENEUVE-LOUBET

Téléphone

0497100408

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