Conseiller salarié - REFERENCE PATRIMOINE

Référence

OCS00038

Date de publication

22/01/2020

Poste

Conseiller salarié

Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminé (CDI)

Région

Île-de-France

Villes

PARIS

Disponibilité

A partir du 02/03/2020


Informations
Description du poste

Chargé(e) de projet et de relation clientèle :

Référence Patrimoine est un cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, financier et immobilier depuis plus de 12 ans. Société pluridisciplinaire, nous intervenons aussi bien auprès des particuliers, des professionnels que des sportifs de haut niveau. Nous gérons plus de 70 millions d’encours à ce jour.

Notre expertise s’étend sur les 4 secteurs d’activités suivants :
- conseil en stratégie et organisation patrimoniale (patrimoine privé et de l’entreprise) ;
- assurance, prévoyance et retraite ;
- valeurs mobilières et marchés financiers ;
- placement immobilier.

Dans le cadre de ce poste vous intégrerez une équipe dynamique composée de 5 personnes dont 2 associés-gérants.
Il s’agit d’un poste de middle-office, où vous serez en contact permanent avec la clientèle, les partenaires et prestataires français et internationaux (assureurs, courtiers, notaires, agents immobiliers, avocats fiscalistes).

MISSIONS :
• Participation à la mise en place des contrats et affaires clients ; rédaction de documents de conformité, lettres de mission, préconisations,
• Élaboration et rédaction des stratégies patrimoniales et de transmissions/ cessions de sociétés,
• Montage de dossiers immobiliers (Pinel, Denormandie, SCPI, LMNP,...),
• Suivi de la relation client, contact avec les partenaires et prestataires pour le suivi des affaires, développement de nouveaux partenariats si besoin client, surveillance des échéances fiscales et patrimoniales, assistance juridique ponctuelle, déclarations fiscales,
• Conduite des campagnes d’arbitrages, participation à l’élaboration des produits structurés, choix des allocations en accord avec les tests d’adéquation et SRRI clients,
• Suivi et amélioration de la communication auprès de notre clientèle. Si appétence particulière, gestion de la communication sur nos outils digitaux,
• Participation à la rédaction de la lettre patrimoniale trimestrielle sur la santé et l’évolution des marchés financiers à destination de la clientèle,
• Selon profil du candidat : développement de votre propre portefeuille clients possible mais pas prérequis.

Profil

Il s’agit d’un poste extrêmement complet qui aura vocation à évoluer selon le profil du candidat (commercial, juridique, financier, etc).

Nous recherchons une personne ayant déjà deux ou trois ans d’expérience, de préférence en gestion de patrimoine ou familier de ce milieu ou du milieu bancaire, rigoureux, organisé et consciencieux, capable de s’exprimer en anglais dans le cadre professionnel.

Il s’agit d’un poste exigeant où le candidat sera en contact permanent avec nos partenaires, nos clients et nos prestataires, mais où ne serons pas fixés d’objectifs commerciaux dans un premier temps.

- Excellente présentation
- Bonne communication
- Autonomie

Rémuneration

Rémunération : 36 000€ bruts minimum + variable + tickets restaurants et remboursement à 50% du PASS Navigo.

Contact
Monsieur

LACHENS OLIVIER

Adresse

REFERENCE PATRIMOINE, 29 RUE GUILLAUME TELL,
75017 PARIS

Téléphone

0184163544

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