Conseiller salarié - ABCIS PATRIMOINE

Référence

OCS00040

Date de publication

29/01/2020

Poste

Conseiller salarié

Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminé (CDI)

Région

Centre-Val de Loire

Villes

Chartres

Disponibilité

A partir du 29/01/2020


Informations
Description du poste

Description de la mission

Vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine et vous souhaitez développer un portefeuille clients confié et répondre à leurs besoins grâce à une gamme large de solutions?

Vos principales missions :

vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de :

Les conseils en gestion de patrimoine sont à l'écoute de leurs clients et les accompagnent. Ils interviennent dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Après analyse, ils conseillent, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. Leur disponibilité et leur implication en font des partenaires privilégiés. La relation de confiance s'installe et se construit ainsi au fil des années.

Pour veiller au mieux sur les intérêts de leurs clients, ils travaillent en concertation avec d'autres professionnels : notaires, avocats ou experts-comptables.

DES EXPERTS DU CONSEIL

Spécialistes du patrimoine, les conseils en gestion de patrimoine proposent à leurs clients les stratégies d’investissement ou les produits les mieux adaptés. Ils leur offrent un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de leur patrimoine. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les conseils en gestion de patrimoine ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Le métier est normé, des autorités de tutelle encadrent la profession. Leurs activités sont plurielles et multirégulées :

Conseil en investissements financiers (CIF)
Courtage en assurance
Immobilier
Intermédiation en opération de banque et en services de paiement (IOBSP)
Prévoyance.

Profil

Votre profil :

De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l’analyse patrimoniale.

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi que d’un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Rémuneration

Informations complémentaires :


- rémunération motivante récompensant les performances commerciales

- téléphone et ordinateur portable

- mutuelle,

- Prime et intéressement

Contact
Monsieur

LORRY Raphael

Adresse

12 rue danièle casanova
28000 Chartres

Téléphone

0698817269

Voir l'adresse email