Stagiaire - PRIORITES PATRIMOINE

Référence

OSTA00060

Date de publication

01/11/2020

Poste

Stagiaire

Type de contrat

Stagiaire (stage)

Région

Île-de-France

Villes

PARIS

Disponibilité

A partir du 16/11/2020


Informations
Description du poste

Rattachée directement à la direction, il (elle) participera aux activités du cabinet aux côtés d’une équipe soudée de 5 personnes avec des compétences diversifiées et hautement qualifiées
Le/la stagiaire sera plus particulièrement chargé(e) des activités suivantes :
Réglementaires :
• Transfert et mise à jour des fichiers clients dans notre logiciel client CGPOffice : lettre de mission, profil des risques, suivi annuel….
• Réalisation d’arbitrage, de devis pour des clients
• Suivi de la règlementation sur chaque dossier clients
• Classement et archivage du courrier et de la documentation
Etudes patrimoniales
• Aide à la réalisation des études patrimoniales
• Utilisation de comparateurs de produits financiers
• Proposition d’investissement grâce à notre logiciel Quantalys
• Réalisation d’études comparatives de produits financiers
• Préparation des dossiers immobiliers, crédits
Commerciales
• Rédaction des articles de la newsletter hebdomadaire
• Organisation administrative de petits déjeuners réguliers (envoi des invitations, suivi des inscriptions, relance, réalisation du compte-rendu…)
• Rédaction des articles de la newsletter hebdomadaire
• Présence sur les réseaux sociaux
• Mise à jour du site internet, du carnet d'adresses et ses différents composants
• Mise en place de la Ged (gestion des données)
• Participation au lancement d'une nouvelle plateforme internet

Administratives
• Aide au suivi de la comptabilité
• Réalisation de supports PowerPoint pour des webinaires

Profil

Formation : Diplômé(e) de formation supérieure financière ou immobilière vous préparez un Master 2 en Gestion de Patrimoine
Les Compétences requises :
Compétences techniques
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Connaissance des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie…)
• Maitrise de word Excel Powerpoint
Connaissance du logiciel BIG Expert serait un plus
Aptitudes professionnelles
• Capacité d’écoute et de questionnement
• Sens du contact et de la relation commerciale
• Rigueur et précision dans la rédaction
• Organisation et Méthode
• Intégrité et professionnalisme
• Sens du travail en équipe

Rémuneration

Minimum légal ; Autres avantages : 50 % Carte navigo, PC téléphone portable et tickets restaurants fournis.

Contact
Madame

D'HAUTEFORT Delphine

Adresse

146 boulevard Malesherbes
75017 PARIS