Adhérer à la CNCGP
DécouvrirOADM00074
25/02/2021
Administratif
Contrat à Durée Indéterminé (CDI)
Auvergne-Rhône-Alpes
A partir du 01/03/2021
Assistante administrative Gestion privée
Principales missions :
• Accueil de la clientèle (appels / mails / RDV ...)
• Préparation des dossiers pour RDV clients (Situations de comptes / analyses...)
• Traitement administratif opérations relatives aux investissements (souscription, versement, rachat, arbitrage, avance...)
• Suivi et contrôle des opérations
• Gestion de notre CRM
• Gestion et mise à jour de notre bibliothèque documentaire interne
Compétences :
• Connaissance des produits financiers (Private Equity, Assurance vie France/Luxembourg, Produits structurés... )
• Maîtrise Office 365 (Word, Excel...)
Profil recherché :
• Bac+3 (Licence professionnelle) / Banque-Assurance – Gestion de Patrimoine
• 1ère expérience acceptée
Merci d'envoyer votre CV et une lettre de motivation.
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COLLIN Olivier
46 avenue Gambetta
74000 Annecy
0450101230
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