Administratif - PERSPECTIVES

Référence

OADM00074

Date de publication

25/02/2021

Poste

Administratif

Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminé (CDI)

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Villes

Disponibilité

A partir du 01/03/2021


Informations
Description du poste

Assistante administrative Gestion privée

Principales missions :
• Accueil de la clientèle (appels / mails / RDV ...)
• Préparation des dossiers pour RDV clients (Situations de comptes / analyses...)
• Traitement administratif opérations relatives aux investissements (souscription, versement, rachat, arbitrage, avance...)
• Suivi et contrôle des opérations
• Gestion de notre CRM
• Gestion et mise à jour de notre bibliothèque documentaire interne

Profil

Compétences :
• Connaissance des produits financiers (Private Equity, Assurance vie France/Luxembourg, Produits structurés... )
• Maîtrise Office 365 (Word, Excel...)

Profil recherché :
• Bac+3 (Licence professionnelle) / Banque-Assurance – Gestion de Patrimoine
• 1ère expérience acceptée

Merci d'envoyer votre CV et une lettre de motivation.

Rémuneration

-

Contact
Monsieur

COLLIN Olivier

Adresse

46 avenue Gambetta
74000 Annecy

Téléphone

0450101230

Voir l'adresse email