Administratif - PERSPECTIVES

A partir du 01/03/2021

Assistante administrative Gestion privée

Principales missions :
• Accueil de la clientèle (appels / mails / RDV ...)
• Préparation des dossiers pour RDV clients (Situations de comptes / analyses...)
• Traitement administratif opérations relatives aux investissements (souscription, versement, rachat, arbitrage, avance...)
• Suivi et contrôle des opérations
• Gestion de notre CRM
• Gestion et mise à jour de notre bibliothèque documentaire interne

Compétences :
• Connaissance des produits financiers (Private Equity, Assurance vie France/Luxembourg, Produits structurés... )
• Maîtrise Office 365 (Word, Excel...)

Profil recherché :
• Bac+3 (Licence professionnelle) / Banque-Assurance – Gestion de Patrimoine
• 1ère expérience acceptée

Merci d'envoyer votre CV et une lettre de motivation.

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