Conseiller salarié - OLIFAN COURTAGE

Référence

OCS00078

Date de publication

29/03/2021

Poste

Conseiller salarié

Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminé (CDI)

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Villes

Lyon

Disponibilité

A partir du 29/03/2021


Informations
Description du poste

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client
• Définir ses besoins et son bilan
• Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseiller et inspirer des placements et des investissements
• Orienter un client vers un collaborateur
• Etablir et vérifier des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
• Partager ses connaissances avec l’ensemble de l’entreprise, conseiller et accompagner les collègues du bureau dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec les clients (ainsi que sur les évolutions des offres financières, juridiques ou fiscales)
• Mettre en place du suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects

Profil

• Bac + 5 /MASTER 2 Gestion de patrimoine avec une expérience significative de plus 10 ans - Idéalement, en banque privée, family office, étude notariale ou cabinet de gestion de patrimoine.
• Connaissances impératives en finance, droit civil et fiscal
• Avoir le sens du collectif
• Qualités relationnelles et commerciales, écoute, convivialité
• Implication et collaboration
• Autonomie et appétence pour le développement

Rémuneration

De 35K€ à 55K€ brut annuel selon le profil

Contact
Madame

JAMES Christine

Adresse

Immeuble City One 94 quai Charles de Gaulle
69006 LYON