Conseiller salarié - MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE

Référence

OCS00088

Date de publication

11/06/2021

Poste

Conseiller salarié

Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminé (CDI)

Région

Île-de-France

Villes

YERRES / RUNGIS

Disponibilité

A partir du 01/09/2021


Informations
Description du poste

Montrachet Finance & Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine qui accompagne sa clientèle dans toutes les grandes étapes de leur vie, de la constitution du patrimoine jusqu’à sa transmission. Nous proposons des solutions personnalisées qui répondent aux diverses problématiques patrimoniales.

Notre équipe met en œuvre une approche à 360° pour concevoir des stratégies individualisées et adaptées aux objectifs que nous fixons avec le client.
Chefs d’entreprise, professions libérales, cadres supérieurs, … ce sont plus de 350 clients qui nous font actuellement confiance.

Notre équipe de conseillers met en commun ses domaines d’expertise afin d’élaborer une stratégie adaptée à chaque client. Cette mutualisation des compétences permet de choisir parmi les meilleures solutions du marché.

Créée en 1993 à Yerres dans l’Essonne, notre société est un cabinet qui compte une dizaine de collaborateurs dont 3 conseillers en gestion de patrimoine séniors et 3 conseillers juniors.
Présentation du poste
Montrachet Finance & Patrimoine recherche 2 Conseillers disposant d’une solide expérience en Gestion de Patrimoine lié à un fort développement de l’activité du cabinet.
Cette collaboration doit permettre une entrée au capital de la société dans une période de 18 à 24 mois.
Directement rattaché (-e) à la direction et au sein d’une équipe jeune et dynamique vos missions seront de :
• Créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme (particuliers et professionnels...),
• Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur projet de vie
• Proposer des solutions optimales et sur mesure par rapport aux besoins des clients
• Animer votre réseau : prescripteurs, clients et prospects,
• Réaliser un audit fiscal et patrimonial de vos clients

Profil

• 5 à 10 ans d’expérience en tant que CGP
• De niveau Bac +5, de formation Master Gestion de patrimoine,
• Extrêmement rigoureux(se), organisé(e),
• Présentation et élocution parfaites,
• Réelles qualités relationnelles et rédactionnelles,
• Capacité à travailler en équipe,
• Autonomie et adaptabilité(e).

Rémuneration

• Début : à partir de septembre 2021
• Rémunération à définir + tickets restaurants + ½ titre de transport

Contact
Monsieur

FALCOMER Quentin

Adresse

20 rue Raymond Poincaré
91330 YERRES