Stagiaire - PRIORITES PATRIMOINE

Référence

OSTA00092

Date de publication

20/07/2021

Poste

Stagiaire

Type de contrat

Contrat à Durée Déterminé (CDD)

Région

Île-de-France

Villes

Paris

Disponibilité

A partir du 20/07/2021


Informations
Description du poste

ASSISTANT(E) CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE - CDD 6 mois (stage ou contrat professionnel)

Profil

Aujourd’hui, en pleine croissance, le cabinet souhaite accueillir dans le cadre de ce développement un (e) assistant (e) conseil en patrimoine pour un stage de 6 mois
Rattachée directement à la direction, il (elle) participera aux activités du cabinet aux côtés d’une équipe soudée de 5 personnes avec des compétences diversifiées et hautement qualifiées
Le/la stagiaire sera plus particulièrement chargé(e) des activités suivantes :
Réglementaires :
• Transfert et mise à jour des fichiers clients dans notre logiciel client CGPOffice : lettre de mission, profil des risques, suivi annuel….
• Réalisation d’arbitrage, de devis pour des clients
• Suivi de la règlementation sur chaque dossier clients
• Classement et archivage du courrier et de la documentation
Etudes patrimoniales
• Aide à la réalisation des études patrimoniales
• Utilisation de comparateurs de produits financiers
• Proposition d’investissement grâce à notre logiciel Quantalys
• Réalisation d’études comparatives de produits financiers
• Préparation des dossiers immobiliers, crédits
Commerciales
• Rédaction des articles de la newsletter hebdomadaire
• Organisation administrative de petits déjeuners réguliers (envoi des invitations, suivi des inscriptions, relance, réalisation du compte-rendu…)
• Rédaction des articles de la newsletter hebdomadaire
• Présence sur les réseaux sociaux
• Mise à jour du site internet, du carnet d'adresses et ses différents composants
• Mise en place de la Ged (gestion des données)
• Participation au lancement d'une nouvelle plateforme internet

Administratives
• Aide au suivi de la comptabilité
• Réalisation de supports PowerPoint pour des webinaires

Le profil requis
Formation : Diplômé(e) de formation supérieure financière ou immobilière vous préparez un Master 2 en Gestion de Patrimoine
Les Compétences requises :
Compétences techniques
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Connaissance des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie…)
• Maitrise de word Excel Powerpoint
Connaissance du logiciel BIG Expert serait un plus
Aptitudes professionnelles
• Capacité d’écoute et de questionnement
• Sens du contact et de la relation commerciale
• Rigueur et précision dans la rédaction
• Organisation et Méthode

Rémuneration

La gratification : minimum légale ; Autres avantages : 50 % Carte navigo, PC téléphone portable et tickets restaurants fournis.

Contact
Madame

D'HAUTEFORT Delphine

Adresse

146 boulevard Malesherbes
75017 Paris

Téléphone

0185735718

Voir l'adresse email