CAPITAL EXPLORER

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Apana développe une suite logicielle dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine, conçue pour automatiser les tâches chronophages et renforcer la qualité du conseil.

La suite Apana accompagne les cabinets sur l’ensemble du parcours client :

• Apana Copilot transforme les rendez-vous et les documents en données patrimoniales structurées, directement exploitables dans le CRM.

• Apana Advisor aide les conseillers à analyser les situations patrimoniales, comparer des stratégies et produire des recommandations chiffrées et sourcées grâce à plus de 45 simulateurs.

• Apana Officer, anciennement Capital Explorer, réunit CRM patrimonial, conformité, agrégation, signature électronique et suivi client au sein d’une même plateforme.

• Apana Finance permet d’analyser les portefeuilles, comparer les allocations et préparer des propositions d’arbitrage.

L’ambition d’Apana est de permettre aux conseillers de suivre davantage de clients, tout en conservant un haut niveau de personnalisation, de conformité et de qualité de conseil.

La technologie Apana s’appuie sur 28 années d’expertise patrimoniale, plus de 40 partenaires d’agrégation et une infrastructure sécurisée, adaptée aux exigences des cabinets indépendants comme des grands réseaux.