FUNDSCREENER

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Fundscreener est une plateforme SaaS dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine (CGP, banques privées, family offices, assureurs). Elle centralise, structure et rend immédiatement exploitables les données de fonds d’investissement (performances, risques, indicateurs ESG et SRI, référencements assureurs), afin de simplifier en profondeur les processus d’analyse, de comparaison et de sélection. Pensée par des professionnels de la finance, la plateforme se distingue par sa rapidité, son intuitivité et la profondeur de ses fonctionnalités. Grâce à des outils avancés de filtrage, de comparaison multicritères et de reporting, Fundscreener permet à ses utilisateurs de gagner un temps significatif tout en améliorant la qualité de leurs recommandations. La solution permet notamment : - d’accéder et de télécharger facilement l’ensemble des documents réglementaires et commerciaux utiles - de comparer des fonds de manière claire et structurée - de créer des portefeuilles modèles et de simuler des allocations - de générer des supports professionnels personnalisés (exports PDF en marque blanche, exploitables directement auprès des clients) Fundscreener intègre également des briques d’intelligence artificielle permettant d’analyser des portefeuilles clients, d’identifier des axes d’optimisation et de permettre aux professionnels de formuler des propositions d’arbitrage pertinentes, directement utilisables en rendez-vous ou en suivi client. Hébergée en Europe et conçue “compliant by design”, Fundscreener répond aux exigences réglementaires et aux standards de sécurité du secteur financier, tout en s’intégrant naturellement dans les workflows des professionnels.