Manifeste pour une approche cohérente et transparente du référencement des fonds en assurance-vie

Manifeste pour une approche cohérente et transparente du référencement des fonds en assurance-vie mis en ligne sur le site de Club Patrimoine le 10/12/2025.

Depuis plusieurs années, le référencement des fonds d’investissement au sein des contrats d’assurance-vie fait l’objet d’évolutions importantes, souvent motivées par des considérations de conformité, de réputation ou de gestion du risque. Nos associations en tant qu’associations représentatives des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseillers en Investissement Financier (CIF) et des Courtiers en Assurance (COA), acteurs de la distribution, souhaitent ouvrir un dialogue constructif avec les assureurs et partenaires sur la cohérence et la transparence des critères de référencement, des produits qui leurs sont accessibles, au bénéfice de leurs clients, appliqués aux sociétés de gestion agréées par l’AMF, lire la suite, cliquez ici