Métiers de la gestion de patrimoine

Article mis en ligne par Dogfinance le 03/02/2023 sur les métiers de la gestion de patrimoine.

Pauline Artero, Conseillère en Gestion de Patrimoine Membre de la CNCGP, dit que  : “Gestionnaire de patrimoine à proprement parlé est un métier ou l’on est indépendant et on doit avoir plusieurs casquettes : conseiller en investissements financiers, courtier en prêt et en assurance, carte d’agent immobilier et il faut la capacité juridique approprié la CJA pour pouvoir avoir apporter du conseil. Ces 5 casquettes font le métier de gestionnaire de patrimoine indépendant, car cela apporte suffisamment de hauteur pour apporter un conseil spécialisé au client” Lire la suite, cliquez ici