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Notaires & CGP : une alliance au service de vos clients
Dans un environnement patrimonial de plus en plus complexe, la collaboration entre experts est essentielle pour sécuriser et optimiser les stratégies mises en place. À travers cet éclairage, découvrez comment notaires et conseillers en gestion de patrimoine unissent leurs compétences pour accompagner au mieux leurs clients.
La combinaison de leurs expertises respectives permet aux notaires et aux conseils en gestion de patrimoine (CGP) de sécuriser la mise en œuvre des solutions patrimoniales. Christophe Roche, président de la commission « inter professionnalité » de la CNCGP , dessine les contours de sa profession et présente les axes de collaboration avec le notariat : " Le canal de l’interprofessionnalité conduit les CGP à solliciter quotidiennement les notaires pour leurs clients. Nous privilégions alors le notaire de famille et, si le client n’en a pas et qu’il en est d’accord, un notaire avec lequel un partenariat aura été tissé. "
Extrait à découvrir dans l’édition de “Solution Notaire Hebdo"du 12 mars 2026 : cliquez ici