Edito d'Yves Mazin - E-letter du 5 mars 2026

UNE DATA A FORTE VALEUR AJOUTEE

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Les données que nous collectons ont une vraie valeur ajoutée. Il ne s’agit pas ici d’Intelligence Artificielle mais d’Intelligence collective.

Chaque année, nous sommes sollicités par la Chambre lors de notre déclaration de chiffre d’affaires pour notre assurance RCP ou la FRACIF demandée par l’AMF. Les données recueillies par les équipes de la CNCGP sont traitées, transmises à notre assureur comme à l’AMF. Elles sont stockées dans les outils internes et sécurisées. Ponctuellement, lors de l’adhésion d’un collaborateur, de contrôles ou des vérifications, d’autres informations nous sont demandées, comme nos diplômes, nos procédures, l’utilisation des outils métiers. Ce sont autant d’éléments qui viennent enrichir cette collecte d’informations.

Et c’est en cela que ces données ont une autre valeur structurante pour les actions de notre association. Elles donnent une lecture éclairante sur nos cabinets, leur situation actuelle mais surtout leur évolution, et permettent de mesurer les parts de marchés prises, les activités exercées, etc.

Toutes ces données sont analysées et reprises dans le Baromètre, document édité par la Chambre, dont la 3ème édition paraîtra en juin prochain. Il est l'exact reflet de qui nous sommes. Devenu une référence incontournable pour la presse et les institutionnels, il repose intégralement sur la qualité des informations que nous transmettons. Il est la preuve par l'image de la vitalité de notre profession.

Plus l’information sera précise, plus la Chambre pourra intervenir avec pertinence dans notre écosystème. Ces données nous aident à porter notre voix auprès des pouvoirs publics, de nos autorités de tutelle. Elles nous permettent de mieux nous faire connaître auprès du grand public, avec le concours des médias. Elles donnent du poids dans nos relations avec les acteurs de notre métier : formation en gestion de patrimoine, outils métier, partenaires, etc.

Plus cette information sera enrichie, plus nous serons en capacité d'accompagner et surtout d’anticiper les évolutions de notre métier.

Cette intelligence collective nous oblige. Si la complétude de ces déclarations est parfois un exercice fastidieux, qui vient surcharger nos agendas déjà denses, la CNCGP a besoin de chacun d’entre nous. La fiabilité de nos données nous donnera une vision claire et indiscutable de notre métier, et renforcera ainsi notre plaidoyer.

Les équipes de la CNCGP sont mobilisées pour rendre l’exercice plus simple, plus rapide et plus fiable (mode d’emploi, conseil d’organisation de nos données, automatisation des formulaires). Nous avons pu le vérifier cette année lors de votre réinscription en qualité de courtier, nous le verrons à travers le prochain formulaire FRACIF. 

Mieux comprendre les enjeux nous engagera certainement à remplir avec soin nos déclarations. Nous ne répondons pas seulement à une obligation, mais participons à la construction d'un observatoire unique du conseil patrimonial en France.

Je compte sur la rigueur de chacun et sur notre implication collective. Chaque donnée compte pour faire rayonner la CNCGP et, avec elle, l'excellence de nos cabinets.

Yves Mazin
Président