Devenir CGP

Pour vous aider dans la création de votre projet, de son élaboration à sa finalisation, la CNCGP a élaboré un schéma didactique. Les démarches, les documents de référence et les liens utiles y sont rassemblés à chaque étape clé.

Vous pouvez accéder directement à l'adhésion en ligne ici

DEVENIRCONSEILEN GESTIONDE PATRIMOINE 1 CONSTRUISEZ VOTRE PROJET PROFESSIONNEL créeZ VOTRE cabinet de cgp 2 3 4 5 6 7 8 saisiSSEZvotre dossierd’admissionà la CNCGP rencontreZLE président de région pré-inscriVEZ-VOUSà l’orias VOUS ÊTES ADMISà la cncgp finalisEZ VOTREimmatriCUlation à l’orias félicitations !Vous êtes CGP/CIF
light CONSTRUISEZ VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

Activités envisagées et compétences nécessaires

Le CGP adhérent de la CNCGP a une activité plurielle constituée de métiers réglementés par différents statuts :

!Bon à savoir

Critères requis : CIF + au minimum deux autres accréditations parmi lesquelles : intermédiaire en assurance, IOBSP, intermédiaire immobilier.

Il est important de disposer de la compétence juridique appropriée (CJA) pour délivrer un conseil patrimonial avisé.

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light CRÉEZ VOTRE CABINET DE CGP

Constitution de votre société et rédaction de vos statuts

En savoir plus sur les formalités d’immatriculation au RCS

Consulter les sites internet suivants pour vos démarches administratives :

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light SAISISSEZ VOTRE DOSSIER D’ADMISSION À LA CNCGP

La CNCGP facilite les démarches :

Saisie du dossier :

Adhérez en ligne  ❯

Suivi de son avancée en temps réel à partir d’un espace privé en ligne.

!Bon à savoir

Prévoir un délai maximum d’un mois d’instruction à compter du dépôt du dossier complet.

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light RENCONTREZ LE PRÉSIDENT DE RÉGION

  • Chaque candidat dirigeant doit rencontrer le Président de sa région avant la présentation de son dossier à la commission d’admission.

    Pour contacter votre Président de région, saisissez le numéro de votre département et tapez entrée :

    Département n°
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pen PRÉ-INSCRIVEZ-VOUS À L’ORIAS
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pen VOUS ÊTES ADMIS À LA CNCGP

Après instruction, votre dossier est présenté à la Commission d’admission puis soumise au Conseil d’administration de la Chambre (CA).


Décisions possibles

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Admission

Avis favorable de la commission d’admission et du CA. Confirmation de votre admission par mail. L’adhésion à la CNCGP sera définitive après l’immatriculation à l’ORIAS.

Ajournement

Informations complémentaires requises.

Refus

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2 ATTESTATIONS APRÈS L'ADMISSION

Attestation d’adhésion
à la cncgp

Téléchargeable sur votre espace en ligne.

Attestation RCP

adressée par le courtier après règlement de votre appel de cotisation. Courtier BDJ SA Tél : 01 56 37 01 72
 lisa.geraldes@bdj-sa.com

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pen FINALISEZ VOTRE IMMATRICULATION À L’ORIAS

Les deux attestations fournies vous permettent de finaliser votre immatriculation à l’ORIAS. Votre dossier est instruit par l’ORIAS en vue de sa validation par la commission d’immatriculation (CI)
qui se réunit en principe 2 fois par mois.


situations possibles

schema

immatriculation
validée :

Vous devez adresser à la CNCGP votre attestation d’immatriculation à l’ORIAS pour confirmer votre adhésion.

dossier incomplet :

Demandes additionnelles formulées par l’ORIAS.
Passé un délai de 2 mois à compter de la date d’admission à la CNCGP, cette dernière prononcera le retrait de votre adhésion.

refus d’immatriculation :

Vous devez informer la CNCGP qui prononcera le retrait de votre adhésion.

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handshake FÉLICITATIONS ! VOUS ÊTES CGP/CIF

Rappel des principaux avantages de l'adhésion à la CNCGP

  • ▪Veille réglementaire et « kit réglementaire » pour votre activité.
  • ▪Assurance professionnelle négociée au meilleur tarif.
  • ▪Universités de la CNCGP, des lieux d’échange et de formation.
  • ▪« Parrainage », des élus en région vous soutiennent et vous accompagnent.
  • ▪« Kit jeune installé », des tarifs préférentiels sur de nombreux services pendant 1 à 5 ans.
  • ▪Plateforme d’assistance juridique.
  • ▪Des outils de communication pour être informés des actualités et prises de position de la Chambre : site internet, magazine, e-letter.
  • ▪Des élus et une équipe de permanentes à votre écoute pour répondre à vos attentes.
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handshake LES AVANTAGES D'ADHÉRER À LA CNCGP
  • ▪Veille réglementaire et « kit réglementaire » pour votre activité.
  • ▪Assurance professionnelle négociée au meilleur tarif.
  • ▪Universités de la CNCGP, des lieux d’échange et de formation.
  • ▪« Parrainage », des élus en région vous soutiennent et vous accompagnent.
  • ▪« Kit jeune installé », des tarifs préférentiels sur de nombreux services pendant 1 à 3 ans.
  • ▪Plateforme d’assistance juridique.
  • ▪Des outils de communication pour être informés des actualités et prises de position de la Chambre : site internet, magazine, e-letter.
  • ▪Des élus et une équipe de permanentes à votre écoute pour répondre à vos attentes.
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