Stagiaire - GRISBEE GESTION PRIVEE

A partir du 01/07/2024

Situé à Versailles, Grisbee Gestion Privée est un cabinet de gestion de patrimoine innovant et en pleine croissance, qui compte plus de 2 700 clients (160m€ d’encours) et 10 collaborateurs.

Depuis 2016, Grisbee Gestion Privée démocratise la gestion de patrimoine grâce à une expérience à 360° : un conseiller dédié, des placements et services haut de gamme ainsi qu’un outil unique.

Les conseillers accompagnent des particuliers et des chefs d’entreprises dans la gestion de leur patrimoine et de leurs finances grâce à de nombreuses solutions d’investissement proposées à des conditions attractives.

Grâce à sa plateforme en ligne, Grisbee permet également aux particuliers de prendre la main sur la gestion de leurs finances et de leur patrimoine.

Aujourd’hui, Grisbee Gestion Privée recherche un.e assistant.e conseiller en gestion de patrimoine.


Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique et contribuer à une aventure humaine passionnante ? Rejoignez-nous à partir de juillet ou septembre 2024 en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à jobs@grisbee.fr !

Vos principales missions :

▪ Accompagner les conseillers patrimoniaux dans leur relation avec les clients (préparation et participation aux rendez-vous, aide sur la réalisation d’études patrimoniales)

▪ Participer à la préparation et au suivi des dossiers clients (gestion administrative des dossiers, gestion réglementaire, communication directe avec les partenaires et les clients)

▪ Contribuer au développement et à l’enrichissement du cabinet (responsabilité donnée sur la gestion de projets, création de contenu, rédaction d’études ponctuelles sur l’actualité patrimoniale …)

- Formation Bac+3 à Bac+5 en école de commerce ou université (Gestion de patrimoine, finance, économie, gestion, droit),

- Vous aimez les entreprises à taille humaine et aimez voir l’impact direct de vos réalisations,

- Vous êtes autonome, rigoureux et savez mener à bien les projets dont vous êtes responsable

Selon le profil