Stagiaire - GRISBEE GESTION PRIVEE

A partir du 01/03/2024

Créé en 2016, Grisbee Gestion Privée est un cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération.
Notre cabinet, en forte croissance, a dépassé les 160 millions d'encours sous gestion.
Nous nous appuyons sur un outil de gestion de patrimoine en ligne unique sur le marché.

Cet outil permet aux prospects et clients du cabinet de synchroniser et suivre l'ensemble de leur patrimoine, faire un premier diagnostic de leur situation et découvrir des solutions pour l'optimiser (impôt sur le revenu, succession...).

Cet outil, associé à un CRM dédié, permet à nos conseillers de gérer très facilement les contraintes réglementaires et de gagner en efficacité commerciale. Ils peuvent ainsi se concentrer sur leur valeur ajoutée : le conseil.

Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique et contribuer à une aventure humaine
passionnante ? Rejoignez-nous à partir de mars 2024 en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à jobs@grisbee.fr !


▪ Accompagner les conseillers patrimoniaux dans leur relation avec les clients (préparation et participation aux rendez-vous, aide sur la réalisation d’études patrimoniales)

▪ Participer à la préparation et au suivi des dossiers clients (gestion administrative des dossiers, gestion réglementaire, communication directe avec les partenaires et les clients)

▪ Contribuer au développement et à l’enrichissement de la plateforme Grisbee
(responsabilité donnée sur la gestion de projets, création de contenu, rédaction d’études ponctuelles sur l’actualité patrimoniale …)

▪ Formation Bac+3 à Bac+5 en école de commerce ou université (Economie, gestion, finance, marketing, droit, gestion de patrimoine)

Selon le profil