Conseiller mandataire - CHARTRONS PATRIMOINE

A partir du 23/05/2024

Conseiller en gestion patrimonial (H/F)
Chartrons Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont la raison d’être est d’accompagner des femmes et des hommes dans le développement et l’optimisation de leurs patrimoines, dans une perspective durable pour eux et les générations futures, avec un impact en faveur du bien commun.
Fort de l’expertise et de la réputation du cabinet, nous entamons une phase d’accélération du développement et recherchons actuellement des conseillers en gestion de patrimoine (H/F), pour renforcer une équipe de 3 personnes.

Vos missions principales seront les suivantes :
• Prospecter et acquérir une nouvelle clientèle d'entrepreneurs, de dirigeants, de professions libérales, particuliers patrimoniaux, responsables d'associations…
• Conseiller et fidéliser un portefeuille dédié :
o Apporter des conseils personnalisés en adéquation avec les objectifs et convictions des clients : stratégie patrimoniale, stratégie d’investissement financière et immobilière,
o Assurer la relation courante, l’animation de la clientèle, le suivi et le reporting,
• Être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects ;
Vous vous appuyez sur l’expertise de l’équipe, en termes d’ingénierie patrimoniale et financière, de compliance et de sélection des solutions d’investissement responsable.
Le poste est France entière avec une présence a minima sur une journée par mois à Paris au sein de l’équipe souhaitée. Une formation de trois semaines à Paris à l’embauche est prévue.

Vous êtes diplômé(e) de l’enseignement supérieur en droit, finance, ou gestion de patrimoine, et vous avez minimum 2 ans d’expérience en gestion de patrimoine en relation directe avec des clients et des prescripteurs.
Vous souhaitez prendre votre indépendance, tout en vous appuyant sur une équipe expérimentée.
Vous souhaitez donner du sens aux investissements de vos clients et accroître leur impact social et environnemental, en vous appuyant sur la notoriété du cabinet en terme de finance responsable et sur les solutions sélectionnées par le cabinet.
Vous êtes à la fois percutant€ et bienveillant€. Vous êtes doté(e) d'une excellente écoute, de rigueur et réactivité. Vous cherchez à évoluer dans un environnement dynamique qui favorise le développement des compétences, et l'esprit d'initiative, la responsabilisation.

Variable