Conseiller salarié - PATRIMOINE FINANCES CONSEILS

A partir du 27/05/2025

Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe.

Dans ce cadre, nous recrutons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, désireux(se) de s’investir pleinement dans un projet d’entreprise à long terme.

Vos missions :
Prendre en charge et fidéliser un portefeuille de clients existants ;
Développer votre réseau par la recommandation et le bouche-à-oreille ;
Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées, en lien étroit avec les attentes et les profils des clients ;
Assurer le suivi rigoureux des contrats, dans le respect de la réglementation et de l’intérêt des clients.

Ce que nous vous offrons :
Un portefeuille clients existant et qualifié ;
Des apports réguliers de prospects grâce à notre reconnaissance ;
Un accompagnement sur le terrain, des outils performants et le soutien constant du back-office ;
L’accès à une large gamme de partenaires rigoureusement sélectionnés ;
Une rémunération fixe selon profil et une rémunération variable non plafonnée liée à vos résultats ;
Une ambiance de travail collaborative, bienveillante, au sein d’une équipe à taille humaine ;
À terme, une ouverture au capital pourra être proposée aux profils investis dans le développement du cabinet.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d’un diplôme type Master 2 en Gestion de Patrimoine
Vous justifiez au minimum de 3 ans d'expérience dans la Gestion de Patrimoine
Vous possédez une très bonne culture générale des produits financiers, fiscaux, juridiques et idéalement de la protection sociale
Vous faites preuve d’un esprit entrepreneurial, d’un réel sens du service, et vous avez le goût du conseil et de la relation client.
Expérience:
Gestion de patrimoine: 3 ans (Requis)

Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an