Conseiller salarié - JFD PATRIMOINE

A partir du 05/01/2026

Notre cabinet accompagne ses clients privés sur l’ensemble des thématiques financières, immobilières, juridiques et fiscales. Notre objectif est de les écouter, les conseiller et les accompagner dans le cadre de leurs projets de vie.
Le conseil et l'humain sont les piliers du cabinet;
Il n'y a pas de prospections ; Le cabinet fournit à ses collaborateurs les prospects et clients abonnés.

L'entreprise organise les formations pour améliorer les compétences et la veille juridique, fiscale, patrimoniale et financière

Des perspectives d’évolution au sein d’un cabinet en plein développement;

Le travail en équipe est une envie essentielle que nous demandons à la personne recrutée;

. Préparer et conduire des audits patrimoniaux et stratégies patrimoniales en collaboration avec notre service ingénierie patrimoniale de MAGNACARTA

. Suivi et fidélisation des clients : accompagner les clients au cabinet à travers les conseils, l'assistance administrative, fiscale, juridique, immobilière, financière et une qualité de service

. Réaliser les déclarations de revenus de nos clients (professions libérales, cadres, retraités, dirigeants d’entreprise)

· Mise en place des stratégies patrimoniales et d'investissement

· Travailler en équipe avec nos partenaires notaires, avocats, experts comptables en vue d'offrir à nos clients la meilleure qualité de service.

. Compétences en services de gestion de patrimoine : Capacité à fournir des services complets de gestion de patrimoine, incluant les déclarations fiscales et le conseil en droit civil (donation, transmission)

Compétences en investissements et finance : Maîtrise des différents produits d'investissement et une bonne compréhension des marchés financiers.
Compétence en immobilier ;
D'autres qualifications appréciées incluent une bonne maîtrise des outils informatiques et logiciels de gestion de patrimoine et divers, ainsi qu'une capacité d'écoute, de travail en collaboration avec l'équipe et les partenaires et établir des relations solides et de confiance avec les clients.

Rémunération : 30 000 € à 42000 € brut annuel (hors prime) selon profil et expérience